Do trabalho para o cliente à fatura

Crie o registro de trabalho correto

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   Selecione o cliente

   Abra a área de trabalho — Bookings, Jobs, Projects, Itineraries ou o equivalente do seu setor — e crie um registro com o cliente correto.

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   Defina datas e moeda

   Use as datas ou os horários de agendamento do perfil da empresa. Escolha a moeda desejada antes de adicionar itens com preço ou documentos de cobrança.

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   Adicione os detalhes do serviço

   Crie os agendamentos, etapas, visitas ou dias pertinentes e adicione itens de serviço com descrições, quantidades e preços unitários. O aplicativo calcula os totais das linhas.

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   Atribua funcionários quando disponível

   Quando a programação de funcionários estiver habilitada, escolha funcionários cadastrados e o intervalo correto de horário ou data. Reservas sobrepostas para o mesmo recurso cadastrado são verificadas; nomes em texto livre não permitem essa verificação.

Prepare uma proforma

Com Invoicing habilitado e as permissões necessárias, abra Finance → Invoices e crie uma proforma. Selecione um registro de trabalho quando o documento estiver relacionado a trabalho existente ou crie uma proforma avulsa quando apropriado.

Vincular um trabalho leva seu cliente e moeda para o documento. Revise total, vencimento e observações antes de salvar. Uma proforma é um documento preliminar; use a ação disponível de emissão/finalização quando estiver pronta para virar uma fatura.

Revise antes de emitir

• Confira cliente, moeda, descrições dos serviços, quantidade, preço e condições de pagamento.
• Documentos emitidos usam um retrato dos dados, de modo que edições posteriores no trabalho não alterem silenciosamente uma fatura existente.
• Quando há itens com preço ou documentos de cobrança, a alteração da moeda do trabalho fica bloqueada para evitar a simples troca da identificação dos valores.
• Registre pagamentos de clientes somente após o recebimento efetivo. Pagamentos excedentes são recusados porque não existe um livro de saldo credor de clientes.
• Mantenha moedas diferentes separadas. O Gatherdesk não converte saldos silenciosamente em um total de moeda única.

As finanças dos clientes e sua assinatura Gatherdesk

Finance contém os valores que sua empresa cobra ou recebe de clientes, além dos fluxos com fornecedores quando habilitados. Settings → Management → Billing & plan contém a assinatura da empresa no Gatherdesk. Um pagamento em uma área não quita a outra.

As ferramentas financeiras disponíveis não estabelecem, por si só, conformidade tributária ou contábil específica de uma jurisdição. Confirme o conteúdo obrigatório das faturas e o processo contábil da sua empresa antes de emitir documentos.