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Tipos de empresa e serviços habilitados
Entenda o que muda conforme o setor e como serviços, planos e permissões se complementam.
Para proprietários e administradores de empresas
O aplicativo Gatherdesk está disponível em inglês atualmente. Por isso, os nomes de menus, abas e botões neste guia aparecem em inglês, exatamente como na tela.
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Um espaço de trabalho com a linguagem da sua empresa
O Gatherdesk utiliza um perfil setorial para terminologia, estrutura dos trabalhos, nomes de funções e serviços pertinentes. O tipo de empresa é escolhido na criação e não pode ser alterado nas telas de administração da empresa nem da plataforma.
| Tipo de empresa | Registro de trabalho | Pessoas | Estrutura do trabalho |
|---|---|---|---|
| Agência de viagens | Itinerary | Clients | Dias e itens |
| Imobiliária | Deal | Buyers | Etapas e linhas de honorários |
| Clínica médica / de saúde | Care plan | Patients | Consultas e procedimentos |
| Consultório odontológico | Treatment plan | Patients | Agendamentos e procedimentos |
| Salão e spa | Booking | Clients | Agendamentos e serviços |
| Academia e estúdio de fitness | Programme | Members | Sessões e exercícios |
| Eventos e casamentos | Event | Clients | Dias do roteiro operacional e itens |
| Serviços técnicos e residenciais | Job | Customers | Visitas e tarefas |
| Loja on-line | Order | Customers | Remessas e itens |
| Outra empresa / atividade geral | Project | Clients | Etapas e itens |
Três fatores determinam o que você pode usar
Adequação ao negócio
O perfil setorial limita os serviços que podem ser oferecidos. Inventário e documentos de viagem pertencem aos espaços de trabalho de turismo.
Ativação do serviço
O plano atual limita os serviços que podem ser ativados. O teste único de 7 dias inclui uma conta de e-mail conectada e um widget de site; o WhatsApp exige um plano pago. O Starter se concentra nas conversas com clientes, enquanto planos mais amplos podem disponibilizar serviços operacionais pertinentes. Website Chat também precisa de Enquiries.
Suas permissões
Sua função e as atribuições de origens determinam o que você pode ver e fazer nesses serviços. A configuração exclusiva de administradores é separada das ações cotidianas da equipe.
A programação acompanha o trabalho
Trabalhos de salões, clínicas, odontologia, fitness, eventos e serviços técnicos aceitam datas e horários. Turismo utiliza datas de partida e retorno e dias consecutivos de roteiro. Negócios imobiliários, pedidos e projetos gerais usam datas do calendário, com horários precisos disponíveis nas atribuições de funcionários.
Utilize as nomenclaturas e os campos do seu espaço de trabalho. Se um recurso especializado não estiver disponível, mudar o título de um registro não adiciona essa capacidade.
O que os fluxos atuais abrangem
Os perfis setoriais apoiam o fluxo compartilhado de CRM: consultas, registros de clientes, trabalhos, itens de serviço, atribuições e faturamento quando habilitado. São um ponto de partida para a operação, com limites explícitos entre serviços.
- Os perfis clínico e odontológico não oferecem um sistema completo de prontuários ou diagnóstico.
- Um pedido de loja on-line não é uma integração completa de estoque, envio ou processamento de pedidos.
- Portais imobiliários, aulas recorrentes, capacidade de salas e regras tributárias específicas de cada jurisdição exigem funcionalidades próprias além desses registros compartilhados.