Pour commencer
Types d’entreprise et services activés
Comprenez ce qui change selon le secteur et comment s’articulent services, forfaits et autorisations.
Pour les responsables d’entreprise et les administrateurs
L’application Gatherdesk est actuellement disponible en anglais : les noms des menus, onglets et boutons figurent donc en anglais dans ce guide, exactement tels qu’ils apparaissent à l’écran.
Sur cette page
Un espace adapté au vocabulaire de votre entreprise
Gatherdesk utilise un profil sectoriel pour le vocabulaire, la structure du travail, les noms des rôles et les services pertinents. Le type d’entreprise est sélectionné lors de la création de l’espace et ne peut être modifié ni dans l’administration de l’entreprise ni dans celle de la plateforme.
| Type d’entreprise | Dossier de travail | Personnes | Structure du travail |
|---|---|---|---|
| Agence de voyages | Itinéraire | Clients | Jours et éléments |
| Agence immobilière | Transaction | Acheteurs | Étapes et lignes d’honoraires |
| Cabinet médical / clinique | Plan de soins | Patients | Consultations et actes |
| Cabinet dentaire | Plan de traitement | Patients | Rendez-vous et actes |
| Salon et spa | Réservation | Clients | Rendez-vous et prestations |
| Salle de sport et studio | Programme | Adhérents | Séances et exercices |
| Événements et mariages | Événement | Clients | Jours du déroulé et lignes de détail |
| Artisanat et services à domicile | Intervention | Clients | Visites et tâches |
| Boutique en ligne | Commande | Clients | Expéditions et lignes de détail |
| Autre / entreprise généraliste | Projet | Clients | Étapes et lignes de détail |
Trois facteurs déterminent les fonctions disponibles
La pertinence pour l’activité
Le profil sectoriel limite les services proposés. Le catalogue et les documents de voyage sont réservés aux espaces de voyages.
L’activation du service
Le forfait en cours limite les services activables. L’essai unique de 7 jours comprend une boîte e-mail connectée et un widget de site ; WhatsApp nécessite un forfait payant. Starter se concentre sur les conversations clients, tandis que les forfaits plus étendus peuvent proposer les services opérationnels adaptés. Website Chat nécessite aussi Enquiries.
Vos autorisations
Votre rôle et l’attribution des sources déterminent les données et les actions accessibles dans ces services. La configuration réservée aux administrateurs est distincte des actions quotidiennes des équipes.
Le planning suit la nature du travail
Les activités de salon, clinique, cabinet dentaire, fitness, événementiel et artisanat acceptent des dates et des heures. Les voyages utilisent des dates de départ et de retour ainsi que des jours d’itinéraire consécutifs. Les transactions, commandes et projets généraux utilisent des dates calendaires ; des heures précises sont disponibles pour les affectations du personnel.
Utilisez les libellés et champs fournis par votre espace. Si une fonction spécialisée manque, renommer un dossier ne lui ajoute pas cette capacité.
Le périmètre des processus actuels
Les profils sectoriels prennent en charge le processus CRM commun : demandes, fiches clients, dossiers de travail, prestations, affectations et facturation lorsqu’elle est activée. Ils constituent un socle opérationnel avec des limites explicites entre services.
- Les profils clinique et dentaire ne constituent pas un système complet de dossiers médicaux ou de diagnostic.
- Une commande de boutique en ligne n’est pas une intégration complète de stock, d’expédition ou de traitement logistique.
- Les portails immobiliers, cours récurrents, capacités des salles et règles fiscales propres à chaque juridiction nécessitent des fonctions dédiées allant au-delà de ces données partagées.