Configuration de l’espace de travail
Accès de l’équipe et acheminement des sources
Donnez à vos collègues les bonnes autorisations et reliez les sources entrantes à la bonne équipe.
Pour les administrateurs d’entreprise et les responsables
L’application Gatherdesk est actuellement disponible en anglais : les noms des menus, onglets et boutons figurent donc en anglais dans ce guide, exactement tels qu’ils apparaissent à l’écran.
Sur cette page
Retrouvez vos outils de gestion
Ouvrez Settings → Management. Le groupe Team & access contient les liens Team members et Roles & permissions. Communication & routing regroupe Source routing et Connected mailboxes. Seuls les outils disponibles pour votre compte sont affichés.
Les paramètres séparent l’identité visuelle, les canaux connectés, la configuration IA et les outils de gestion. Illustration utilisant des données de démonstration.
Aperçu illustratif avec libellés traduits et données fictives. L’application Gatherdesk elle-même est actuellement en anglais.
Un rôle pour chaque responsabilité
Les noms de rôles peuvent refléter votre secteur, mais les autorisations déterminent les actions permises. Un administrateur d’entreprise gère son propre espace ; un opérateur de plateforme gère les entreprises et abonnements au niveau de la plateforme. Il s’agit d’accès distincts.
Créez des comptes individuels
Un administrateur autorisé peut créer un utilisateur avec le rôle et les informations de compte appropriés. Suivez les instructions de vérification et de connexion du compte ; évitez les identifiants d’équipe partagés.
Vérifiez les autorisations réelles
Utilisez Roles & permissions pour vérifier les accès aux informations clients, au travail, aux finances, aux paramètres et aux actions administratives. Un intitulé de poste ne constitue pas à lui seul une autorisation.
Attribuez les sources
Dans Source routing, reliez les membres éligibles aux sources qu’ils doivent traiter. Les restrictions de boîte mail peuvent limiter davantage les demandes e-mail qu’une personne voit.
Vérifiez l’expérience du collègue
Demandez au collègue de se connecter avec son propre compte. Vérifiez qu’il voit la file prévue et peut effectuer ses actions quotidiennes, sans outils de gestion sans rapport avec son rôle.
Confiez les paramètres sensibles aux bonnes personnes
- Les secrets d’intégration nécessitent des autorisations de configuration supplémentaires. Les agents ordinaires n’ont pas besoin d’accéder aux clés des fournisseurs pour traiter les conversations attribuées.
- Seuls les responsables autorisés peuvent réaffecter une demande appartenant à quelqu’un d’autre.
- Le forfait, les services activés, les autorisations du rôle et les attributions de sources contribuent tous aux actions disponibles.
- Désactivez les comptes des collègues qui partent et vérifiez les attributions de sources ainsi que les rôles restants.
Résolvez un problème d’accès
Vérifiez que le collègue se trouve dans le bon espace d’entreprise et que son compte est actif. Examinez ensuite le service activé, les autorisations du rôle et l’attribution de source pour la tâche concernée. Actualisez après une modification afin que l’interface charge la configuration actuelle.
Si un bouton est visible mais que le serveur refuse l’action, ne contournez pas le problème en partageant les identifiants d’un autre utilisateur. Demandez à un administrateur de vérifier la configuration des accès.