وصول الفريق وتوجيه المصادر

اعثر على أدوات الإدارة

افتح Settings → Management. تضم مجموعة Team & access رابطَي Team members وRoles & permissions. وتضم Communication & routing خيارَي Source routing وConnected mailboxes. لا تظهر إلا الأدوات المتاحة لحسابك.

استخدم دورًا لكل مسؤولية

قد تعكس أسماء الأدوار قطاعك، لكن الصلاحيات هي التي تحدد الإجراءات المسموح بها. يدير مسؤول الشركة مساحة عمل شركته؛ ويدير مشغّل المنصة الشركات والاشتراكات على مستوى المنصة. وهذان نوعان منفصلان من الوصول.

1. 1

   أنشئ حسابات فردية

   يمكن لمسؤول مخوّل إنشاء مستخدم بالدور وبيانات الحساب المناسبين. اتبع تعليمات التحقق وتسجيل الدخول الخاصة بالحساب، وتجنب حسابات الدخول المشتركة للموظفين.

2. 2

   راجع الصلاحيات الفعلية

   استخدم Roles & permissions للتحقق من الوصول إلى معلومات العملاء والأعمال والمالية والإعدادات والإجراءات الإدارية. المسمّى الوظيفي وحده لا يمنح صلاحية.

3. 3

   اضبط تعيينات المصادر

   في Source routing، اربط أعضاء الفريق المؤهلين بالمصادر التي ينبغي لهم التعامل معها. قد تقيّد قيود صناديق البريد أكثرَ الاستفسارات البريدية التي يراها الشخص.

4. 4

   تحقّق من تجربة الموظف

   اطلب من الزميل تسجيل الدخول بحسابه الخاص. تأكد من أنه يرى قائمة الانتظار المقصودة ويستطيع تنفيذ إجراءاته اليومية دون أدوات إدارة لا تتعلق بعمله.

احصر الإعدادات الحساسة بالأشخاص المناسبين

• تحتاج أسرار التكاملات إلى صلاحيات إضافية للإعدادات. لا يحتاج الوكلاء العاديون إلى مفاتيح المزوّدين لمعالجة المحادثات المعيّنة لهم.
• يمكن فقط للمديرين المخوّلين إعادة تعيين استفسار يتولاه شخص آخر.
• تُسهم الخطة والخدمات المفعّلة وصلاحيات الدور وتعيينات المصادر جميعها في تحديد الإجراءات المتاحة.
• عطّل حسابات الزملاء عند مغادرتهم، وراجع تعيينات المصادر وعضوية الأدوار المتبقية.

حلّ مشكلة في الوصول

تحقّق من أن الزميل موجود في مساحة الشركة الصحيحة وأن حسابه نشط. ثم راجع الخدمة المفعّلة وصلاحيات الدور وتعيين المصدر للمهمة المعنية. حدّث الصفحة بعد التغيير لتحمّل الواجهة إعداداتها الحالية.

إذا كان الزر ظاهرًا لكن الخادم يرفض الإجراء، فلا تتجاوز ذلك بمشاركة بيانات دخول مستخدم آخر. اطلب من المسؤول مراجعة إعدادات الوصول.