العمل اليومي
من عمل العميل إلى الفاتورة
أنشئ أعمالًا خاصة بقطاعك، وأضف بنود خدمات بأسعار، وحافظ على اتساق فوترة العملاء.
لأعضاء الفريق الذين يملكون صلاحية الأعمال أو المالية
يتوفر تطبيق Gatherdesk حاليًا باللغة الإنجليزية، لذلك يعرض هذا الدليل أسماء القوائم وعلامات التبويب والأزرار بالإنجليزية كما تظهر على الشاشة تمامًا.
في هذه الصفحة
أنشئ سجل العمل الصحيح
اختر العميل
افتح قسم العمل، مثل Bookings أو Jobs أو Projects أو Itineraries أو ما يقابله في قطاعك، وأنشئ سجلًا للعميل الصحيح.
حدّد التواريخ والعملة
استخدم التواريخ أو أوقات المواعيد التي يوفرها ملف الشركة. اختر العملة المقصودة قبل إضافة بنود بأسعار أو مستندات فوترة.
أضف تفاصيل الخدمة
أنشئ المواعيد أو المراحل أو الزيارات أو الأيام المناسبة، وأضف بنود خدمات بأوصاف وكميات وأسعار وحدات. يحسب التطبيق إجماليات البنود.
عيّن الموظفين حيثما كان ذلك متاحًا
عند تفعيل جدولة الموظفين، اختر الموظفين المسجلين والفترة الزمنية أو نطاق التواريخ الصحيح. تُفحص الحجوزات المتداخلة للمورد المسجّل نفسه؛ ولا توفر الأسماء المدخلة كنص حر هذا الفحص.
أعدّ فاتورة أولية
مع تفعيل Invoicing وتوفر الصلاحيات المطلوبة، افتح Finance → Invoices وأنشئ فاتورة أولية. اختر سجل عمل عندما يتعلق المستند بعمل موجود، أو أنشئ فاتورة أولية مستقلة عند الحاجة.
ينقل ربط العمل العميلَ والعملةَ إلى المستند. راجع الإجمالي وتاريخ الاستحقاق والملاحظات قبل الحفظ. الفاتورة الأولية مستند تمهيدي؛ فاستخدم إجراء الإصدار أو الاعتماد النهائي المتاح عندما تصبح جاهزة للتحويل إلى فاتورة.
راجع قبل الإصدار
- تحقّق من العميل والعملة وأوصاف الخدمات والكمية والسعر وشروط الدفع.
- تستخدم المستندات الصادرة نسخة ثابتة من البيانات، فلا تعيد التعديلات اللاحقة على العمل كتابة فاتورة موجودة دون تنبيه.
- بمجرد وجود بنود مسعّرة أو مستندات فوترة، يُمنع تغيير عملة العمل لتجنب إعادة تسمية المبالغ بعملة أخرى فقط.
- سجّل مدفوعات العملاء بعد استلامها فعليًا فقط. تُرفض المبالغ الزائدة لأنه لا يوجد سجل لأرصدة العملاء الدائنة.
- افصل العملات المختلفة. لا تحوّل Gatherdesk الأرصدة إلى إجمالي بعملة واحدة دون إظهار ذلك.
مالية العملاء واشتراكك في Gatherdesk
يحتوي Finance على المبالغ التي تفوترها شركتك أو تتلقاها من العملاء، إلى جانب مسارات الموردين عند تفعيلها. ويحتوي Settings → Management → Billing & plan على اشتراك شركتك في Gatherdesk. لا تسدّد دفعة في أحد القسمين التزامات القسم الآخر.
لا تثبت الأدوات المالية المتاحة وحدها الامتثال الضريبي أو المحاسبي الخاص بولاية قضائية. أكّد محتوى الفاتورة المطلوب والإجراءات المحاسبية لشركتك قبل إصدار المستندات.