Lavoro quotidiano
Dal lavoro per il cliente alla fattura
Crea lavori specifici del settore, aggiungi servizi con prezzi e mantieni coerente la fatturazione ai clienti.
Per membri del team con accesso a lavori o finanze
L’app Gatherdesk è attualmente disponibile in inglese: i nomi di menu, schede e pulsanti in questa guida restano quindi in inglese, esattamente come sullo schermo.
In questa pagina
Crea il registro di lavoro corretto
Seleziona il cliente
Apri l'area di lavoro — Bookings, Jobs, Projects, Itineraries o l'equivalente del tuo settore — e crea un registro per il cliente corretto.
Imposta date e valuta
Usa le date o gli orari degli appuntamenti forniti dal profilo aziendale. Scegli la valuta desiderata prima di aggiungere voci con prezzi o documenti di fatturazione.
Aggiungi i dettagli del servizio
Crea appuntamenti, fasi, visite o giorni pertinenti e aggiungi voci con descrizioni, quantità e prezzi unitari. L'applicazione calcola i totali delle righe.
Assegna il personale quando disponibile
Quando la pianificazione del personale è attiva, scegli collaboratori registrati e l'intervallo corretto di date o orari. Vengono controllate le prenotazioni sovrapposte per la stessa risorsa registrata; i nomi inseriti come testo libero non permettono questa verifica.
Prepara una proforma
Con Invoicing attivo e le autorizzazioni richieste, apri Finance → Invoices e crea una proforma. Seleziona un registro quando il documento riguarda un lavoro esistente oppure crea una proforma indipendente quando opportuno.
Collegare un lavoro trasferisce cliente e valuta nel documento. Controlla totale, scadenza e note prima di salvare. Una proforma è un documento preliminare; usa l'azione disponibile di emissione/finalizzazione quando è pronta a diventare una fattura.
Controlla prima dell'emissione
- Verifica cliente, valuta, descrizioni dei servizi, quantità, prezzo e condizioni di pagamento.
- I documenti emessi usano un'istantanea dei dati: modifiche successive al lavoro non riscrivono silenziosamente una fattura esistente.
- Quando esistono voci con prezzi o documenti di fatturazione, la valuta del lavoro non può essere cambiata per evitare di rietichettare gli importi.
- Registra i pagamenti dei clienti solo quando sono stati effettivamente ricevuti. I pagamenti eccedenti sono rifiutati perché non esiste un registro dei saldi a credito dei clienti.
- Mantieni separate le valute diverse. Gatherdesk non converte silenziosamente i saldi in un unico totale valutario.
Le finanze dei clienti e il tuo abbonamento Gatherdesk
Finance contiene gli importi fatturati o ricevuti dai clienti, oltre ai flussi dei fornitori quando attivi. Settings → Management → Billing & plan contiene l'abbonamento aziendale a Gatherdesk. Un pagamento in un'area non salda l'altra.
Gli strumenti finanziari disponibili non dimostrano da soli la conformità fiscale o contabile di una specifica giurisdizione. Verifica i contenuti obbligatori delle fatture e le procedure contabili della tua azienda prima di emettere documenti.