Arbeitsbereich einrichten
Teamzugriff und Quellenrouting
Geben Sie Kollegen passende Rechte und verbinden Sie Eingangsquellen mit dem richtigen Team.
Für Unternehmensadministratoren und Führungskräfte
Die Gatherdesk-Anwendung ist derzeit auf Englisch verfügbar. Namen von Menüs, Tabs und Schaltflächen stehen in dieser Anleitung daher auf Englisch, genau wie in der Anwendung.
Auf dieser Seite
Die Verwaltungswerkzeuge finden
Öffnen Sie Settings → Management. Unter Team & access finden Sie Team members und Roles & permissions. Communication & routing enthält Source routing und Connected mailboxes. Angezeigt werden nur Werkzeuge, die Ihrem Konto zur Verfügung stehen.
Die Einstellungen trennen Markenauftritt, verbundene Kanäle, KI-Konfiguration und Verwaltungswerkzeuge. Illustration mit Demodaten.
Illustrative Vorschau mit übersetzten Beschriftungen und fiktiven Daten. Die Gatherdesk-App selbst ist derzeit auf Englisch.
Eine Rolle für jede Verantwortung
Rollenbezeichnungen können Ihrer Branche entsprechen; die Berechtigungen bestimmen jedoch die erlaubten Aktionen. Eine Unternehmensadministration verwaltet ihren Arbeitsbereich, ein Plattformbetreiber Unternehmen und Abonnements auf Plattformebene. Diese Zugriffsarten sind getrennt.
Persönliche Konten erstellen
Eine berechtigte Administration kann Benutzer mit passender Rolle und Kontodaten anlegen. Beachten Sie die Verifizierungs- und Anmeldeanweisungen und vermeiden Sie gemeinsam genutzte Mitarbeiterzugänge.
Tatsächliche Berechtigungen prüfen
Prüfen Sie in Roles & permissions den Zugriff auf Kundendaten, Arbeit, Finanzen, Einstellungen und Verwaltungsaktionen. Eine Stellenbezeichnung allein verleiht keine Berechtigung.
Quellen zuweisen
Verbinden Sie in Source routing berechtigte Teammitglieder mit den Quellen, die sie bearbeiten sollen. Postfachbeschränkungen können zusätzlich begrenzen, welche E-Mail-Anfragen sichtbar sind.
Die Mitarbeiteransicht prüfen
Bitten Sie die Person, sich mit ihrem eigenen Konto anzumelden. Prüfen Sie, ob sie die vorgesehene Warteschlange sieht und ihre täglichen Aktionen ohne sachfremde Verwaltungswerkzeuge ausführen kann.
Sensible Einstellungen den richtigen Personen überlassen
- Integrationsgeheimnisse benötigen zusätzliche Einstellungsrechte. Normale Mitarbeiter brauchen keinen Zugriff auf Anbieterschlüssel, um zugewiesene Gespräche zu bearbeiten.
- Nur berechtigte Führungskräfte können Anfragen anderer Personen neu zuweisen.
- Tarif, aktivierte Dienste, Rollenrechte und Quellenzuweisungen bestimmen gemeinsam die verfügbaren Aktionen.
- Deaktivieren Sie Konten ausscheidender Personen und prüfen Sie verbleibende Quellenzuweisungen und Rollenzugehörigkeiten.
Ein Zugriffsproblem lösen
Prüfen Sie, ob die Person im richtigen Unternehmensbereich ist und ihr Konto aktiv ist. Kontrollieren Sie dann aktivierten Dienst, Rollenrechte und Quellenzuweisung für die konkrete Aufgabe. Aktualisieren Sie nach Änderungen, damit die Oberfläche die aktuelle Konfiguration lädt.
Wird eine sichtbare Aktion vom Server abgelehnt, umgehen Sie dies nicht durch Teilen fremder Zugangsdaten. Bitten Sie die Administration, die Zugriffskonfiguration zu prüfen.