Comece aqui
Seu primeiro dia no Gatherdesk
Encontre seu espaço de trabalho, entenda o painel e configure um primeiro fluxo de trabalho prático.
Para proprietários de empresas e novos integrantes da equipe
O aplicativo Gatherdesk está disponível em inglês atualmente. Por isso, os nomes de menus, abas e botões neste guia aparecem em inglês, exatamente como na tela.
Nesta página
Comece pelo espaço de trabalho da sua empresa
Utilize o endereço de acesso fornecido pelo administrador da empresa. O nome e o logotipo identificam o espaço de trabalho. Após entrar, a navegação e as ações disponíveis refletem sua função e os serviços habilitados para essa empresa.
Se você estiver conhecendo o Gatherdesk, Book a demo ou Request a trial coleta seus dados empresariais e de contato para acompanhamento. Enviar uma solicitação não cria um espaço de trabalho, inicia a cobrança nem reserva um horário de reunião.
Conheça a interface
Abra Today ou Dashboard para ver o resumo do dia. Use a busca na barra superior para encontrar registros aos quais você tem acesso. A barra lateral se concentra no trabalho cotidiano; a administração do espaço de trabalho fica em Settings.
Seu setor muda a nomenclatura apresentada. Um salão trabalha com agendamentos e clientes; uma empresa de serviços técnicos trabalha com ordens de serviço e consumidores. Um serviço indisponível ou uma permissão restrita pode fazer com que um bloco, item de menu ou ação não apareça.
O resumo diário reúne trabalhos e consultas disponíveis. Ilustração traduzida com dados fictícios de demonstração; serviços e permissões determinam o que você vê.
Prévia ilustrativa com rótulos traduzidos e dados fictícios. Atualmente, o próprio app Gatherdesk está em inglês.
Configure um fluxo completo
Confirme a identidade da empresa
Um administrador pode abrir Settings → Company para revisar nome, logotipo e cor de destaque. O tipo de empresa escolhido na criação é permanente.
Revise a equipe
Abra Settings → Management → Team members e Roles & permissions. Dê a cada colega uma conta individual com o acesso necessário ao trabalho.
Escolha um canal de entrada
Configure uma caixa de e-mail ou chat do site se esses serviços estiverem habilitados. Encaminhe a origem aos colegas que devem atender às consultas.
Atenda à primeira consulta
Abra a fila de consultas, assuma uma solicitação disponível e envie uma resposta. Confira o resultado antes de marcar a solicitação como atendida.
Crie o próximo trabalho
Com o serviço Work habilitado, crie uma reserva, ordem de serviço, projeto ou outro registro próprio do seu setor. Adicione o cliente, a programação e os itens de serviço antes de preparar uma proforma, quando o faturamento estiver disponível.
Se uma opção não aparecer
- Pergunte ao administrador se sua função permite executar a ação.
- Confira os serviços habilitados do espaço de trabalho em Billing & plan. Uma integração configurada ainda precisa ter seu serviço habilitado.
- Se uma página apresentar erro de carregamento, utilize Retry. Um erro não significa que seus registros foram excluídos.
- Ao mudar de empresa, utilize o endereço e a conta corretos do espaço de trabalho, sem presumir que o acesso seja transferido.