Je eerste dag in Gatherdesk

Begin bij de werkomgeving van je bedrijf

Gebruik het aanmeldadres dat je bedrijfsbeheerder heeft verstrekt. De bedrijfsnaam en het logo geven aan in welke werkomgeving je zit. Na het aanmelden weerspiegelen de navigatie en beschikbare acties je rol en de diensten die voor dat bedrijf zijn ingeschakeld.

Als je Gatherdesk verkent, verzamelen Book a demo en Request a trial je bedrijfs- en contactgegevens voor opvolging. Een aanvraag versturen maakt geen werkomgeving aan, start geen facturering en reserveert geen afspraak.

Vind je weg

Open Today of Dashboard voor je dagoverzicht. Gebruik de zoekfunctie in de bovenbalk om registraties te vinden waartoe je toegang hebt. De zijbalk is gericht op dagelijks werk; het beheer van de werkomgeving staat onder Settings.

Je branche bepaalt de gebruikte termen. Een salon werkt met boekingen en cliënten; een installatiebedrijf met klussen en klanten. Een niet-beschikbare dienst of beperkt recht kan betekenen dat een tegel, menuoptie of actie niet verschijnt.

Richt één volledige werkwijze in

1. 1

   Controleer je bedrijfsidentiteit

   Een beheerder kan Settings → Company openen om naam, logo en accentkleur te controleren. Het bij aanmaken gekozen bedrijfstype staat vast.

2. 2

   Controleer het team

   Open Settings → Management → Team members en Roles & permissions. Geef elke collega een eigen account met de toegang die voor het werk nodig is.

3. 3

   Kies een inkomend kanaal

   Configureer een mailbox of websitechat als die diensten zijn ingeschakeld. Leid de bron naar de collega's die de aanvragen moeten behandelen.

4. 4

   Behandel een eerste aanvraag

   Open de aanvragenpool, pak een beschikbare aanvraag op en stuur een antwoord. Controleer het resultaat voordat je de aanvraag als afgehandeld markeert.

5. 5

   Maak het volgende werk aan

   Wanneer Work is ingeschakeld, maak je een boeking, klus, project of andere branchespecifieke werkregistratie aan. Voeg klant, planning en diensten toe voordat je een pro-formadocument voorbereidt waar facturering beschikbaar is.

Als een optie ontbreekt

• Vraag je beheerder of je rol de actie mag uitvoeren.
• Controleer in Billing & plan welke diensten zijn ingeschakeld. Een geconfigureerde koppeling heeft nog steeds een ingeschakelde dienst nodig.
• Gebruik Retry als een pagina een laadfout toont. Een fout betekent niet dat je registraties zijn verwijderd.
• Gebruik bij het wisselen van bedrijf het juiste adres en account; neem niet aan dat toegang automatisch meegaat.