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Tu primer día en Gatherdesk
Encuentra tu espacio, comprende el panel y configura un primer flujo de trabajo práctico.
Para responsables de empresas y nuevos miembros del equipo
La aplicación Gatherdesk está disponible actualmente en inglés. Por eso, los nombres de menús, pestañas y botones de esta guía aparecen en inglés, tal como se muestran en pantalla.
En esta página
Empieza por el espacio de tu empresa
Utiliza la dirección de acceso al espacio facilitada por el administrador de tu empresa. El nombre y el logotipo identifican el espacio. Tras iniciar sesión, la navegación y las acciones disponibles reflejan tu función y los servicios activados para esa empresa.
Si estás conociendo Gatherdesk, Book a demo o Request a trial recoge tus datos de contacto y de empresa para hacer seguimiento. Enviar una solicitud no crea un espacio, no inicia la facturación ni reserva una cita.
Oriéntate en el espacio
Abre Today o Dashboard para ver el resumen diario. Utiliza la búsqueda de la barra superior para encontrar registros a los que tengas acceso. La barra lateral se centra en el trabajo cotidiano; la administración del espacio se encuentra en Settings.
Tu sector cambia la terminología que ves. Un salón trabaja con reservas y clientes; una empresa de servicios técnicos, con trabajos y clientes. Un servicio no disponible o un permiso restringido puede hacer que no aparezcan una tarjeta, una opción de menú o una acción.
El resumen diario reúne la información disponible de trabajo y consultas. Ilustración con datos de demostración; los servicios y permisos determinan lo que puedes ver.
Vista previa ilustrativa con etiquetas traducidas y datos ficticios. La aplicación Gatherdesk está actualmente en inglés.
Configura un flujo de trabajo completo
Confirma la identidad de tu empresa
Un administrador puede abrir Settings → Company para revisar el nombre, el logotipo y el color principal. El tipo de empresa elegido al crear el espacio es permanente.
Revisa el equipo
Abre Settings → Management → Team members y Roles & permissions. Da a cada compañero una cuenta individual con el acceso necesario para su trabajo.
Elige un canal de entrada
Configura un buzón o el chat del sitio si esos servicios están activados. Dirige la fuente a los compañeros que deban atender sus consultas.
Atiende una primera consulta
Abre la cola de consultas, asume una solicitud disponible y envía una respuesta. Comprueba el resultado antes de marcarla como atendida.
Crea el siguiente trabajo
Cuando el servicio Work esté activado, crea una reserva, un trabajo, un proyecto u otro registro propio del sector. Añade el cliente, el calendario y los servicios antes de preparar una proforma si la facturación está disponible.
Si falta una opción
- Pregunta al administrador si tu función tiene permiso para realizar la acción.
- Consulta Billing & plan para revisar los servicios activados. Aunque una integración esté configurada, su servicio debe estar activado.
- Si una página muestra un error de carga, utiliza Retry. Un error no significa que se hayan eliminado los registros.
- Al cambiar de empresa, utiliza la dirección y la cuenta del espacio correcto; no des por hecho que el acceso se transfiere.